Finanzplanung & Vorsorgeplanung

Ganzheitliche Beratung

Private Banking hat viele Facetten. Dazu gehören auch eine vorausschauende Finanzplanung und eine solide Vorsorgeplanung. Eine optimale Gesamtlösung beinhaltet hierbei neben Ihrer eigenen Vorsorge auch die gezielte Versorgung Ihrer Familie und die Absicherung Ihres Vermögens, das Sie erfolgreich aufgebaut haben. Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall.

Häufige Fragen zur Finanzplanung und zur Vorsorgeplanung

Wie lange dauert ein solcher Beratungsprozess?

Vom ersten Gespräch bis zur Vorstellung eines Konzeptes vergehen zwei bis vier Wochen. Danach haben Sie Zeit, in Ruhe eine Entscheidung zu treffen.

Entstehen Kosten für die Erstellung der privaten Finanz- und Vorsorgeplanung?

Das Erstgespräch immer kostenfrei. Ein Honorar für die Erstellung der privaten Finanz- und Vorsorgeplanung kann gegebenenfalls erhoben werden.